Nos Conseillers en Investissement
Une équipe d'experts dédiés à transformer vos habitudes financières et à optimiser votre portefeuille d'investissement avec des stratégies personnalisées.
15 Ans d'Excellence en Conseil Financier
Notre équipe combine une expérience approfondie des marchés canadiens avec une approche personnalisée du conseil en investissement. Nous accompagnons nos clients dans leurs décisions financières depuis 2010.
Chaque membre de notre équipe possède une expertise spécialisée qui nous permet d'offrir des conseils adaptés aux réalités économiques du Manitoba et du Canada.
Domaines d'Expertise
Nos conseillers maîtrisent les spécificités du marché canadien et vous accompagnent dans tous vos projets d'investissement, de la planification retraite aux stratégies fiscales optimisées.
Planification de Retraite
Optimisation des REER, FERR et comptes d'épargne libre d'impôt pour sécuriser votre avenir financier selon les règles fiscales canadiennes.
Spécialisation : Retraités du secteur publicInvestissement Immobilier
Analyse des opportunités immobilières au Manitoba et stratégies d'investissement locatif adaptées au marché de Winnipeg et région.
Focus : Propriétés génératrices de revenusGestion de Portefeuille
Construction de portefeuilles diversifiés incluant actions canadiennes, obligations gouvernementales et fonds indiciels adaptés à votre profil.
Approche : Gestion passive et active
Sophie Brennan
Avec 12 ans d'expérience dans le secteur financier canadien, Sophie se spécialise dans l'accompagnement des familles et des jeunes professionnels du Manitoba. Elle a rejoint notre équipe en 2018 après avoir travaillé pour une grande institution bancaire de Winnipeg.
Sa connaissance approfondie des produits d'épargne canadiens et son approche pédagogique font d'elle une référence pour nos clients qui souhaitent développer de meilleures habitudes d'investissement.
Qualifications & Certifications
- Licence en conseils financiers (CSC) - 2013
- Certification planification financière (CFP) - 2016
- Formation continue IFSE - 2024
- Membre de l'Association des conseillers financiers du Manitoba
Notre Méthode de Travail
Une approche structurée qui respecte votre rythme et s'adapte à vos objectifs financiers personnels.
Analyse Personnalisée
Évaluation complète de votre situation financière actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque lors d'un entretien confidentiel de 90 minutes.
Stratégie Sur Mesure
Élaboration d'un plan d'investissement personnalisé incluant recommandations de produits financiers adaptés au marché canadien et à votre profil.
Mise en Œuvre
Accompagnement dans la mise en place de votre stratégie avec un suivi mensuel les six premiers mois pour ajuster si nécessaire.
Suivi Long Terme
Révisions trimestrielles de votre portefeuille et adaptation de la stratégie selon l'évolution des marchés et de vos objectifs personnels.